Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligaţiuni, atrăgând 500 milioane euro şi consolidându-şi accesul la pieţele internaţionale de capital, a anunţat joi banca, printr-un comunicat.
Peste 130 de investitori instituţionali şi-au manifestat interesul pentru tranzacţie, iar cererea de peste 2 miliarde euro a depăşit semnificativ valoarea oferită, susţine sursa citată. Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group şi JP Morgan, iar obligaţiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori din Viena şi, ulterior, la Bursa de Valori Bucureşti.
Noua emisiune are o maturitate de şase ani, cu opţiune de răscumpărare anticipată după cinci ani.
„Succesul acestei emisiuni arată că investitorii apreciază consecvenţa cu care construim valoare şi modul responsabil în care navigăm un context global imprevizibil. Este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci şi pentru direcţia în care evoluează economia ţării şi pentru capacitatea unui emitent din România de a livra instrumente de capital competitive pe pieţele internaţionale. Mărimea registrului şi calitatea cererii ne confirmă că rigoarea, disciplina şi execuţia atentă rămân diferenţiatorii noştri”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR, în comunicat.
Interesul investitorilor a fost puternic încă de la deschidere, depăşind 1,5 miliarde euro în primele ore, ceea ce a permis ajustarea marjei finale la 35 bps )puncte de bază, n.r.) sub randamentul titlurilor guvernamentale în euro, cu maturitate de 5 ani (interpolat).
Odată cu această tranzacţie, valoarea totală atrasă de BCR prin cele două emisiuni de obligaţiuni derulate în noiembrie 2025 se ridică la 3,625 miliarde lei echivalent. De la lansarea programului de obligaţiuni, BCR a atras finanţări totale de peste 12,3 miliarde lei.
BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 297 unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 72% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless).
