Romgaz, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, a listat, la Bursa de Valori București, prima sa emisiune de obligațiuni corporative internaționale, în valoare de 500 de milioane de euro, cu o maturitate de cinci ani și o dobândã fixã de 4,75%.
Emisiunea a fost listată, de asemenea, și la bursa din Luxemburg, aceasta făcând parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al Romgaz, program ce va permite companiei ca la sfârșitul acestuia să emită obligațiuni de aproximativ 1,5 miliarde euro.
Romgaz are nevoie de acest capital pentru a continua proiectul Neptun Deep precum și alte investiții derulate de companie.
Procesul de subscriere a emisiunii de obligațiuni, în cadrul Programului EMTN, care a fost dublu listat pe bursele de la București și Luxemburg, s-a derulat în data de 30 septembrie 2024. Au fost emise un număr de 500,000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 1,000 de euro, o dobândă fixă de 4,75% pe an și cu scadență în anul 2029.
Această emisiune vine într-un context favorabil pentru Romgaz, conform ultimelor date la nivel european, România era, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2024, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.
La data de 15 noiembrie 2024, ROMGAZ avea o capitalizare de 21,2 miliarde de lei. Conform rezultatelor financiare la 9 luni, publicate de companie pe 15 noiembrie, profitul net consolidat al companiei a fost de 2,27 miliarde lei, în primele nouă luni, mai mare cu 4,84%, comparativ cu perioada similară a anului anterior.
Cu acest prilej, Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ , a declarat:
“ Este un moment deosebit de important pentru ROMGAZ și suntem onorați de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativă de obligațiuni a unei societăți cu capital majoritar de stat. ROMGAZ este o companie listată la Bursa de Valori Bucuresti de peste 10 ani, perioadă în care am demonstrat angajament față de transparență, guvernanță corporativă riguroasă și performanță sustenabilă. Această listare este un pas important în direcția atingerii obiectivelor noastre investiționale de creștere sustenabilă și de maximizare a valorii pentru acționari și pentru întreaga economie romănească. ROMGAZ rămâne un pilon de încredere în sectorul energetic național, iar această emisiune de obligațiuni este doar începutul unui proces continuu de dezvoltare și inovare.”
La rândul său, Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București, a declarat: „ROMGAZ este un exemplu de companie cu performanțe notabile de-a lungul celor peste 10 ani de când este prezentă la bursă. Începand cu listarea companiei, în anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul BVB și până astăzi, când vedem această primă emisiune de obligațiuni a companiei listată la bursa locală, BVB se dovedește a fi, din nou, un partener de încredere al ROMGAZ în susținerea planurilor sale strategice de dezvoltare.”
foto: Agerpres
