Raiffeisen Bank a listat, vineri, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), o nouă emisiune de obligaţiuni corporative, în valoare totală de 750 de milioane de lei, aceasta fiind cea de-a zecea emisiune de obligaţiuni a băncii listată la Bursă, potrivit unui comunicat al BVB.
Noua emisiune, tranzacţionată sub simbolul RBRO33, cuprinde 1.250 de obligaţiuni, cu o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare şi o maturitate la 13 august 2033.
Obligaţiunile au o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032, ulterior aceasta urmând să devină variabilă, calculată ca ROBOR la trei luni plus 0,85 puncte procentuale.
Emisiunea a fost realizată printr-un plasament privat, subscris de 12 investitori instituţionali, iar fondurile obţinute vor fi utilizate pentru finanţarea activităţii generale a băncii.
Obligaţiunile sunt negarantate, senioare, preferenţiale şi eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL). Acestea fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) şi sunt listate concomitent la Bursa de Valori din Luxemburg.
Emisiunea a primit ratingul Baa1 din partea agenţiei Moody’s Ratings, încadrat în categoria recomandată pentru investiţii (investment grade).
„A zecea emisiune de obligaţiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piaţa de capital continuă să fie un canal eficient de finanţare a instituţiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligaţiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituţie financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligaţiuni la BVB dovedeşte că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura şi lichiditatea necesare pentru finanţări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes şi disponibilă de astăzi la tranzacţionare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, citat în comunicat.
La rândul său, directorul Direcţiei Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, Romulus Mircea, a subliniat interesul investitorilor pentru emisiunile de obligaţiuni ale băncii şi importanţa pieţei locale de capital în strategia de finanţare.
„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligaţiuni ale Raiffeisen Bank şi le mulţumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, aceasta reprezintă o confirmare a sustenabilităţii modelului nostru de afaceri. Prezenţa activă pe piaţa locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanţare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanţare şi pe optimizarea bazei de fonduri proprii şi datorii eligibile MREL. În acelaşi timp, contribuim la dezvoltarea pieţei locale şi ne consolidăm capacitatea de a susţine în continuare finanţarea economiei româneşti”, a spus Romulus Mircea.
Raiffeisen Bank a listat primele obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti în anul 2013, iar în cei 13 ani a ajuns la zece emisiuni.
În prezent, sunt tranzacţionabile patru emisiuni de obligaţiuni ale băncii, respectiv RBRO33, RBRO27C, RBRO27B şi RBRO28.
În anul 2021, Raiffeisen Bank a listat prima sa emisiune de obligaţiuni verzi, în valoare de peste 400 de milioane de lei, o premieră pentru sectorul bancar românesc. Ulterior, banca a continuat să emită şi să listeze obligaţiuni verzi şi sustenabile.
Valoarea totală a emisiunilor de obligaţiuni Raiffeisen Bank tranzacţionate în prezent la Bursa de Valori Bucureşti depăşeşte 2,3 miliarde de lei.
